1. Propósito e Escopo
Este documento define todos os prompts, configurações de memória, transição entre estados e demais requisitos funcionais para o Fluxo de Agentes "Relatórios Personalizados de Investimento", uma solução de automação projetada para gerar relatórios personalizados de performance de investimentos a partir de dados financeiros consolidados. Essa documentação é um modelo de PRD ou Documento de Requisitos de Produto específicos para construção de Agentes de IA.
O objetivo principal é transformar dados de múltiplas fontes em um relatório claro, preciso e adaptado às preferências do usuário, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço necessários para a análise de investimentos.
2. Contexto e Problema
Cenário Atual
Investidores frequentemente enfrentam dificuldades para consolidar dados financeiros de múltiplas fontes e gerar relatórios de investimento que sejam precisos e personalizados. As principais questões enfrentadas incluem:
- Tempo excessivo gasto na coleta e consolidação de dados financeiros.
- Dificuldade em manter a precisão e a relevância das informações nos relatórios.
- Falta de personalização nos relatórios gerados, que não atendem às preferências específicas dos usuários.
Atualmente, o processo de geração de relatórios é manual e propenso a erros, o que pode levar a decisões de investimento mal informadas.
3. Impactos Esperados
A implementação deste fluxo de automação visa alcançar os seguintes resultados:
- Reduzir o tempo de geração de relatórios em pelo menos 70%.
- Aumentar a precisão e a relevância das informações apresentadas nos relatórios de investimento.
- Personalizar o conteúdo e o layout dos relatórios para atender às preferências individuais dos usuários.
- Facilitar a tomada de decisão para investidores, fornecendo informações claras e atualizadas.
4. Visão Geral da Solução
O agente de IA para relatórios personalizados de investimento automatiza a coleta e consolidação de dados financeiros, personaliza o layout e conteúdo dos relatórios e garante a atualização constante dos dados. A seguir são detalhadas todas as regras de negócio e especificações funcionais necessárias para que esse agente atue como um assistente útil e autônomo na geração de relatórios de investimento personalizados.
A solução consiste em um fluxo de automação composto por 2 agentes de IA. O processo inicia com a coleta e consolidação de dados financeiros e termina com a geração de um relatório de investimento personalizado.
| Agentes | Função Principal |
|---|---|
Agente de Coleta e Consolidação de Dados Financeiros (RF 1)
| Automatizar a coleta e consolidação de dados financeiros de fontes diversas. |
Agente de Personalização de Relatórios de Investimento (RF 2)
| Personalizar o layout e conteúdo dos relatórios para atender às preferências dos usuários. |
5. Protótipos
Para proporcionar uma visão clara e tangível da solução proposta, criamos protótipos interativos que demonstram tanto o fluxo de trabalho dos agentes quanto o resultado final que o usuário receberá. Explore os links abaixo para entender melhor a solução em ação.
6. Requisitos Funcionais
RF 1. Agente de Coleta e Consolidação de Dados Financeiros
1.1 Tarefa do Agente
Automatizar a coleta e consolidação de dados financeiros de fontes diversas.
1.2 Prompt ou Instruções do Agente
# 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo parâmetros para coleta de dados financeiros. Estes parâmetros definem as fontes de dados e o período de tempo para a coleta.
# 2. Objetivo
Automatizar a coleta e consolidação de dados financeiros de fontes diversas, garantindo que os dados estejam atualizados e precisos.
# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Identificar e acessar múltiplas fontes de dados financeiros confiáveis, como APIs de mercado, bancos de dados de corretoras e relatórios financeiros.
- Consolidar os dados coletados em um formato unificado, garantindo que todos os dados estejam atualizados e precisos.
- Corrigir discrepâncias ou dados faltantes durante a consolidação, sempre que possível, utilizando fontes confiáveis para validação.
- Atualizar os dados em tempo real ou em intervalos regulares para refletir a performance atual dos investimentos.
- Formatar os dados conforme especificações necessárias para a geração do relatório personalizado subsequente.
# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
{
"dados_consolidados": {
"fonte1": { "dados": "...", "ultima_atualizacao": "..." },
"fonte2": { "dados": "...", "ultima_atualizacao": "..." }
}
} 1.3 Configurações do Agente
1.3.1 Especificação do Input
- Mecanismo de Acionamento: Este agente é o ponto de partida do fluxo e deve ser acionado pelo envio de parâmetros de coleta via API. Na fase de testes, o fluxo será iniciado pelo envio manual dos dados, que serão enviados para o agente diretamente por upload de um arquivo de configuração na interface da Prototipe AI, para acelerar o processo de validação.
- Tipo do input: O input inicial para o fluxo é um conjunto de parâmetros de configuração que definem as fontes e o período de coleta.
-
Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs nos formatos:
.json. - Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 10.000 caracteres.
1.3.2 Especificação do Output
- Formato de output: O output deve ser um JSON consolidado contendo os dados financeiros coletados e sua última atualização.
-
Exemplo de Estrutura de Output:
{ "dados_consolidados": { "fonte1": { "dados": "...", "ultima_atualizacao": "..." }, "fonte2": { "dados": "...", "ultima_atualizacao": "..." } } } - Número de caracteres esperado: O JSON final deve ter um tamanho estimado em torno de 5.000 caracteres, podendo variar conforme a quantidade e a complexidade dos dados coletados.
1.3.3 Parâmetros de Geração
- Modelo: GPT-5
- Temperatura: 0.6
1.3.4 Ferramentas do Agente
- Documentos: Não consulta documentos externos.
- Calculadora: Não utiliza.
- Busca Online: Não utiliza.
- Sistemas Externos: Não se conecta a sistemas externos.
1.3.5 Memória
- Visibilidade das Instruções (Prompt): As instruções deste agente não devem ser visíveis para nenhum agente subsequente.
- Visibilidade da Resposta: A resposta gerada por este agente deve ser visível para o Agente de Personalização de Relatórios de Investimento (RF 2).
1.3.6 Regras de Orquestração e Transição
Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Personalização de Relatórios de Investimento (RF 2).
RF 2. Agente de Personalização de Relatórios de Investimento
2.1 Tarefa do Agente
Personalizar o layout e conteúdo dos relatórios para atender às preferências dos usuários.
2.2 Prompt ou Instruções do Agente
# 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais Você está recebendo dados financeiros consolidados. Este conjunto de dados é o resultado da coleta e consolidação de informações financeiras de múltiplas fontes. # 2. Objetivo Personalizar o layout e conteúdo dos relatórios para atender às preferências dos usuários, garantindo que todos os dados apresentados estejam atualizados. # 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta - Analisar as preferências dos usuários para definir o layout e o nível de detalhe desejado nos relatórios. - Incluir informações relevantes no relatório, como desempenho histórico, projeções futuras e comparações de mercado, adaptando conforme as preferências do usuário. - Utilizar templates de layout flexíveis que possam ser ajustados conforme as necessidades e preferências dos usuários. - Garantir que todos os dados apresentados estejam atualizados e sejam provenientes das fontes consolidadas pelo agente anterior. - Ajustar a clareza e a precisão das informações no relatório para garantir a compreensão do usuário final. # 4. Exemplo de Output que você deve produzir **Relatório de Investimento Personalizado** - **Desempenho Histórico:** - Data: 01/01/2025 - 31/12/2025 - Retorno: 15% - **Projeções Futuras:** - Expectativa de Crescimento: 10% ao ano - **Comparações de Mercado:** - Setor: Tecnologia - Posição: Top 10%
2.3 Configurações do Agente
2.3.1 Especificação do Input
- Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 1).
- Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input um JSON consolidado, que corresponde aos dados financeiros coletados e preparados pelo agente anterior.
-
Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato:
.json. - Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 5.000 caracteres.
2.3.2 Especificação do Output
- Formato de output: O output deve ser um relatório de investimento personalizado em formato markdown, contendo seções como desempenho histórico, projeções futuras e comparações de mercado.
-
Exemplo de Estrutura de Output:
**Relatório de Investimento Personalizado** - **Desempenho Histórico:** - Data: 01/01/2025 - 31/12/2025 - Retorno: 15% - **Projeções Futuras:** - Expectativa de Crescimento: 10% ao ano - **Comparações de Mercado:** - Setor: Tecnologia - Posição: Top 10%
- Número de caracteres esperado: O relatório final deve ser conciso e informativo, com um tamanho estimado em torno de 3.000 caracteres, podendo variar conforme as preferências dos usuários e a complexidade dos dados.
2.3.3 Parâmetros de Geração
- Modelo: GPT-5
- Temperatura: 0.6
2.3.4 Ferramentas do Agente
- Documentos: Não consulta.
- Calculadora: Não utiliza.
- Busca Online: Não utiliza.
- Sistemas Externos: Não utiliza.
2.3.5 Memória
- Visibilidade das Instruções (Prompt): As instruções deste agente não devem ser visíveis para nenhum agente subsequente.
- Visibilidade da Resposta: A resposta (relatório em markdown) é o entregável final e não é passada para outros agentes internos.
2.3.6 Regras de Orquestração e Transição
A execução deste agente finaliza o fluxo, gerando o relatório personalizado que deve ser disponibilizado ao usuário.