Agente de IA para Simulação de Cenários de Mercado

Este documento define todos os prompts e detalhes de requisitos para um requisitos para o Fluxo de Agentes "Simulação de Cenários de Mercado", uma solução de automação projetada para simular diferentes cenários de mercado e analisar seu impacto em carteiras de investimento. Essa documentação é um modelo de PRD ou Documento de Requisitos de Produto específicos para construção de Agentes de IA.

O objetivo principal é antecipar impactos de diferentes cenários de mercado nas carteiras e auxiliar na tomada de decisões estratégicas para mitigação de riscos.

Cenário Atual

No ambiente financeiro atual, onde a volatilidade e as mudanças rápidas são frequentes, gestores de investimento enfrentam grandes desafios para antecipar impactos de diferentes cenários de mercado em suas carteiras. A necessidade de tomar decisões estratégicas eficazes para mitigação de riscos é crítica para otimizar o desempenho das carteiras de investimento.

Problemas Identificados

• Anticipação de Impactos: Dificuldade em prever como diferentes cenários de mercado afetarão as carteiras de investimento.
• Tomada de Decisão Estratégica: Necessidade de fornecer insights estratégicos para otimização e proteção das carteiras.

A implementação deste agente visa alcançar os seguintes resultados:

• Melhorar a antecipação de impactos de cenários de mercado nas carteiras de investimento.
• Auxiliar na tomada de decisões estratégicas para mitigação de riscos e otimização das carteiras.

O agente de IA para simulação de cenários de mercado utiliza dados históricos e projeções de mercado para simular cenários variados e analisar o impacto potencial nas carteiras de investimento. A seguir são detalhadas todas as regras de negócio e especificações funcionais necessárias para que esse agente atue como um assistente útil e autônomo na simulação de cenários de mercado.

A solução consiste em um fluxo de automação composto por um agente de IA. O processo inicia com o envio de dados históricos de mercado e termina com a geração de um relatório de impacto em markdown, contendo insights estratégicos.

A execução do agente é linear e não possui etapas condicionais.

Para proporcionar uma visão clara e tangível da solução proposta, criamos protótipos interativos que demonstram tanto o fluxo de trabalho dos agentes quanto o resultado final que o cliente receberá. Explore os links abaixo para entender melhor a solução em ação.

RF 1. Agente de Simulação de Cenários de Mercado

 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo dados históricos de mercado e projeções econômicas em formato JSON. Estes dados são utilizados para simular cenários de mercado.

# 2. Objetivo
Simular cenários variados com base em dados históricos e projeções de mercado, analisar o impacto potencial desses cenários nas carteiras de investimento, e fornecer insights estratégicos para otimização e proteção das carteiras.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Utilize dados históricos de mercado para criar cenários que reflitam variações em indicadores econômicos relevantes, como taxas de juros, inflação e variação cambial.
- Projete os impactos potenciais de cada cenário em diferentes classes de ativos dentro das carteiras de investimento, considerando correlações históricas e volatilidade.
- Identifique riscos específicos associados a cada cenário e sugira estratégias de mitigação adequadas, como diversificação ou hedging.
- Gere insights estratégicos destacando oportunidades de otimização de carteira, como reequilíbrio de ativos ou alocação em setores emergentes.
- Forneça recomendações personalizadas baseadas no perfil de risco e objetivos de investimento do usuário, considerando as limitações e metas de retorno.
- Calcule métricas de desempenho esperadas, como retorno esperado, desvio padrão e índice de Sharpe para cada cenário simulado.