Agente de IA para Preparação de Reuniões de Estratégia Financeira

12 de November de 2025 • Tempo de leitura: 5 min

Como criar um agente de IA que coleta e organiza dados relevantes para reuniões estratégicas com analistas financeiros.

1. Propósito e Escopo

Este documento define todos os prompts, configurações de memória, transição entre estados, ferramentas como consultas a documentos e demais requisitos funcionais para o Fluxo de Agentes "Preparação de Reuniões de Estratégia Financeira", uma solução de automação projetada para coletar e organizar dados relevantes para reuniões estratégicas com analistas financeiros. Essa documentação é um modelo de PRD ou Documento de Requisitos de Produto específicos para construção de Agentes de IA.

O objetivo principal é transformar dados de múltiplas fontes em relatórios claros e compreensíveis, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas e precisas para facilitar a tomada de decisões estratégicas.

2. Contexto e Problema

Cenário Atual

As reuniões de estratégia financeira exigem a apresentação de dados financeiros e de mercado de forma organizada e clara. Frequentemente, há a necessidade de integrar dados de múltiplas fontes para fornecer uma visão abrangente e atualizada, porém, o processo manual é demorado e pode levar a informações desatualizadas ou imprecisas.


Problemas Identificados

  • Necessidade de organização clara: Dados financeiros e de mercado precisam ser organizados de forma a facilitar a compreensão e a tomada de decisões.
  • Integração de múltiplas fontes: Coletar dados de diversas fontes confiáveis pode ser complexo e sujeito a erros.
  • Atualização em tempo real: Dados desatualizados podem comprometer a eficácia das reuniões estratégicas.

3. Impactos Esperados

A implementação deste fluxo de automação visa alcançar os seguintes resultados:

  • Melhorar a organização e clareza dos dados apresentados em reuniões estratégicas.
  • Integrar dados de múltiplas fontes de forma eficiente e confiável.
  • Garantir que os dados estejam sempre atualizados, aumentando a precisão das análises e decisões financeiras.

4. Visão Geral da Solução

O agente de IA para preparação de reuniões de estratégia financeira coleta e organiza dados de múltiplas fontes confiáveis, apresentando-os de forma clara e compreensível. A seguir são detalhadas todas as regras de negócio e especificações funcionais necessárias para que esse agente atue como um assistente útil e autônomo na preparação de reuniões financeiras.

A solução consiste em um fluxo de automação composto por 2 agentes de IA. O processo inicia com a coleta de dados financeiros e de mercado e termina com a geração de um relatório estruturado para apresentação.

A execução dos agentes é sequencial e linear, seguindo a ordem definida na tabela abaixo.

Agentes Função Principal
Agente de Coleta de Dados Financeiros (RF 1) Coletar dados de fontes confiáveis e relevantes de mercado e finanças.
Agente de Organização e Apresentação de Dados (RF 2) Organizar e apresentar os dados de forma clara e compreensível para facilitar a tomada de decisões.

5. Protótipos

Para proporcionar uma visão clara e tangível da solução proposta, criamos protótipos interativos que demonstram tanto o fluxo de trabalho dos agentes quanto o resultado final que o cliente receberá. Explore os links abaixo para entender melhor a solução em ação.

6. Requisitos Funcionais

RF 1. Agente de Coleta de Dados Financeiros

1.1 Tarefa do Agente

Coletar dados de fontes confiáveis e relevantes de mercado e finanças.

1.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo parâmetros de busca para dados financeiros e de mercado. Sua tarefa é acessar fontes confiáveis para coletar esses dados.

# 2. Objetivo
Coletar dados de fontes confiáveis e relevantes de mercado e finanças, garantindo que estejam atualizados e completos.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Acesse e extraia dados de fontes confiáveis como Bloomberg, Reuters, ou bases de dados específicas do setor financeiro.
- Confirme a atualização recente dos dados para assegurar que as informações estejam atualizadas.
- Filtre e descarte dados irrelevantes, coletando apenas informações pertinentes ao contexto da reunião estratégica.
- Registre meticulosamente a origem dos dados e as datas de coleta para auditoria e referência futura.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
Dados financeiros e de mercado mais recentes, prontos para serem organizados e apresentados. 
1.3 Configurações do Agente

1.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente é o ponto de partida do fluxo e deve ser acionado pelo envio de parâmetros de busca via API. Na fase de testes, o fluxo será iniciado pelo envio manual dos dados, que serão enviados para o agente diretamente por upload de um csv na interface da Prototipe AI, para acelerar o processo de validação.
  • Tipo do input: O input inicial para o fluxo são parâmetros de busca para dados financeiros e de mercado.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber parâmetros nos formatos: .csv, .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 10.000 caracteres.

1.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um conjunto de dados coletados prontos para serem organizados, em formato **JSON**.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     {
      "dados_coletados": [
        {"fonte": "Bloomberg", "data": "2025-11-12", "informacao": "Dado relevante 1"},
        {"fonte": "Reuters", "data": "2025-11-12", "informacao": "Dado relevante 2"}
      ]
    } 
  • Número de caracteres esperado: O JSON final deve ser conciso e informativo, com um tamanho estimado em torno de 5.000 caracteres, dependendo da quantidade de dados coletados.

1.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

1.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta documentos externos.
  • Calculadora: Não utiliza.
  • Busca Online: Utiliza para acessar dados de fontes confiáveis.
  • Sistemas Externos: Não se conecta a sistemas externos.

1.3.5 Memória

1.3.6 Regras de Orquestração e Transição

Ao concluir sua execução, esse agente aciona o Agente de Organização e Apresentação de Dados (RF 2).

RF 2. Agente de Organização e Apresentação de Dados

2.1 Tarefa do Agente

Organizar e apresentar os dados de forma clara e compreensível para facilitar a tomada de decisões.

2.2 Prompt ou Instruções do Agente
 # 1. Contexto e explicações sobre inputs iniciais
Você está recebendo dados financeiros e de mercado coletados. Sua tarefa é organizá-los e apresentá-los de forma clara para que possam ser utilizados em reuniões estratégicas.

# 2. Objetivo
Organizar e apresentar os dados de forma clara e compreensível, criando um relatório estruturado que possa ser utilizado para facilitar a tomada de decisões.

# 3. Regras que você deve seguir para gerar sua resposta
- Organize os dados em uma sequência lógica e clara, destacando as informações mais críticas para a tomada de decisão.
- Crie gráficos e visualizações para ilustrar tendências e comparações.
- Inclua resumos e insights significativos que evidenciem mudanças ou padrões nos dados.
- Formate o relatório profissionalmente para que seja facilmente compreensível por analistas financeiros.

# 4. Exemplo de Output que você deve produzir
Relatório estruturado em markdown com dados organizados para apresentação. 
2.3 Configurações do Agente

2.3.1 Especificação do Input

  • Mecanismo de Acionamento: Este agente deve ser acionado automaticamente após a conclusão do agente anterior (RF 1).
  • Tipo do input: Este agente deve ser apto a receber como input um conjunto de dados coletados em formato JSON.
  • Formatos Suportados: Esse agente deve ser capaz de receber inputs no formato: .json.
  • Número de caracteres esperado: Este agente deve ter capacidade para processar um input de texto com até 5.000 caracteres.

2.3.2 Especificação do Output

  • Formato de output: O output deve ser um relatório estruturado em **Markdown**, contendo dados organizados e apresentados de forma clara.
  • Exemplo de Estrutura de Output:
     ## Relatório de Dados Financeiros
    
    ### Resumo
    - Destaques das informações mais críticas
    
    ### Gráficos e Visualizações
    - Gráficos de tendências e comparações
    
    ### Insights
    - Padrões e mudanças significativas identificadas 
  • Número de caracteres esperado: O relatório final deve ser claro e detalhado, com um tamanho estimado em torno de 4.000 caracteres.

2.3.3 Parâmetros de Geração

  • Modelo: GPT-5
  • Temperatura: 0.6

2.3.4 Ferramentas do Agente

  • Documentos: Não consulta.
  • Calculadora: Utiliza lógica interna para criar gráficos e visualizações.
  • Busca Online: Não utiliza.
  • Sistemas Externos: Não utiliza.

2.3.5 Memória

  • Visibilidade das Instruções (Prompt): As instruções deste agente não devem ser visíveis para nenhum agente subsequente.
  • Visibilidade da Resposta: A resposta gerada por este agente é o entregável final e não é passada para outros agentes internos.

2.3.6 Regras de Orquestração e Transição

A execução deste agente finaliza o fluxo. O relatório gerado é o resultado que deve ser disponibilizado ao usuário.

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